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Ergo weiter kaufen
18.08.2000
DG Bank
Die Analysten der DG Bank stufen die Aktie der Versicherungsgruppe Ergo (WKN 841852) weiterhin auf „Kaufen“ ein.
Die Halbjahreszahlen sind nach Ansicht der zuständigen Analystin Patricia Novak im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Übernahme des italienischen Lebensversicherers Bayerische Vita sei in strategischer Hinsicht positiv, da Italien ein sehr interessanter Markt mit hohen Wachstumsraten sei. Dass sich der Auslandsanteil am Prämienvolumen mit dem Kauf von 10 auf 15 Prozent erhöhe, sei erfreulich. Daher sei es auch nicht so dramatisch, dass die Gesellschaft den Zuschlag für die Österreichische Postsparkasse nicht erhalten habe. Italien ist spannender, so die Expertin.
Der Kaufpreis ist nach Angaben der Analystin jedoch nicht ganz so günstig ausgefallen. Er entspreche mit 920 Mio. Euro fast dem doppelten Prämienvolumen des Lebensversicherers. Angesichts der anfallenden Goodwill-Abschreibungen könnten die Ergebnisprognosen eventuell etwas reduziert werden.
Der MDAX-Titel bleibe nach wie vor empfehlenswert.
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